這兩年，隨著中國(guó)人工成本的不斷上升，工業(yè)機(jī)器人對(duì)于制造業(yè)顯得越發(fā)重要。公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自2013年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)5年成為工業(yè)機(jī)器人首席消費(fèi)大國(guó)。雖然消費(fèi)排名第一，但是中國(guó)的機(jī)器人制造產(chǎn)業(yè)如何呢？

近日，平安證券出臺(tái)了名為《工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈大起底，國(guó)產(chǎn)品牌于大浪潮中崛起》的行業(yè)報(bào)告，該報(bào)告顯示，中國(guó)的機(jī)器人制造業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是在“三大核心零部件”方面，國(guó)際巨頭的技術(shù)壁壘依然很高。

機(jī)器人產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，市場(chǎng)廣闊可為

報(bào)告稱，2017 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約為13.6 萬(wàn)臺(tái)，同比2016 年增長(zhǎng)了92%。與韓國(guó)、日本等國(guó)家相比，我國(guó)制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度較低，預(yù)計(jì)未來(lái)5-8年間，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量的平均增速將超過(guò)20%。

從密度上來(lái)說(shuō)，我國(guó)制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人密度僅為68臺(tái)/萬(wàn)人，接近于全球74臺(tái)/萬(wàn)人的平均水準(zhǔn)，但是依然低于歐洲的99臺(tái)/萬(wàn)人，遠(yuǎn)低于日本（303臺(tái)/萬(wàn)人）和韓國(guó)（631臺(tái)/萬(wàn)人）的水平。2016年，中國(guó)制造業(yè)占GDP的比重為28.8%，和韓國(guó)的數(shù)據(jù)接近（29.3%），所以，報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)該以韓國(guó)為比較對(duì)象，估算我國(guó)未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的需求。

2016年，工業(yè)機(jī)器人的“四大家族”發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡（KUKA）占據(jù)了全球58%的份額，其他國(guó)際知名品牌也分別在全球有超過(guò)4%的份額，相比之下，國(guó)內(nèi)機(jī)器人在全球市場(chǎng)占有率較低，合計(jì)9.7%。

國(guó)內(nèi)也是一樣，同年，“四大家族”占據(jù)了國(guó)內(nèi)57.4%的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)品牌只有大約32.8%，不過(guò)相比起2015年的25%，國(guó)產(chǎn)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。根據(jù)國(guó)家制定的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》目標(biāo)，在2017-2020年年間，我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量將達(dá)到10 萬(wàn)臺(tái)，六軸及以上機(jī)器人5 萬(wàn)臺(tái)以上。如果該目標(biāo)順利完成，則意味著2017-2020年間我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人的銷量復(fù)合增速將達(dá)到37%。

另外，除了市場(chǎng)份額上的劣勢(shì)，報(bào)告稱，國(guó)外的機(jī)器人公司還在中國(guó)境內(nèi)大規(guī)模設(shè)廠，降低了自身的制造成本，和中國(guó)廠商直接競(jìng)爭(zhēng)，短期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)不占優(yōu)勢(shì)。

但是另外一方面，在外資的全面“圍剿”之下，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人是如何突破的呢？報(bào)告表示，首先是“四大家族”等海外機(jī)器人公司在國(guó)內(nèi)設(shè)廠，同時(shí)也培養(yǎng)了中國(guó)的人才，有利于專業(yè)人才和技術(shù)的擴(kuò)散。而且作為老牌廠商，國(guó)內(nèi)制造商通過(guò)學(xué)習(xí)海外企業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，也能夠獲得突破。

其次，我國(guó)雖然機(jī)器人行業(yè)起步較晚，但是近來(lái)發(fā)展非常迅速，2016年國(guó)內(nèi)與機(jī)器人相關(guān)的專利數(shù)量達(dá)到18201項(xiàng)，同比增長(zhǎng)了57%，2010年該數(shù)字尚不足2000 項(xiàng)，顯示出近年來(lái)我國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)正在加速突破中。

核心零部件的缺失之一：伺服系統(tǒng)

雖然我國(guó)在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域正處于突破中，但是另外一方面，在機(jī)器人三大核心零部件方面，國(guó)外的技術(shù)壁壘依然非常強(qiáng)大。

首先是伺服系統(tǒng)，伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動(dòng)力來(lái)源，主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。伺服含義為“跟隨”，指按照指令信號(hào)做出位置、速度或轉(zhuǎn)矩的跟隨控制。

報(bào)告稱，目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人用伺服系統(tǒng)主要被國(guó)外品牌壟斷，其中日系約占50%，歐美品牌30%，臺(tái)灣品牌及大陸企業(yè)均只有10%。日系企業(yè)包括安川、三菱、三洋、歐姆龍、松下等公司，主要是小型功率和中型功率產(chǎn)品；歐美系包括西門(mén)子、博世力士樂(lè)、施耐德等公司，在大型伺服具有優(yōu)勢(shì)地位；國(guó)產(chǎn)主要包括匯川、臺(tái)達(dá)、埃斯頓等公司，主要為中小型伺服。

整體上看，我國(guó)伺服電機(jī)與日系和歐美依然存在差距，主要表現(xiàn)為：大功率產(chǎn)品缺乏、小型化不夠、信號(hào)接插件不穩(wěn)定、缺乏高精度的編碼器，這些也是國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)未來(lái)要攻光的主要方向。

核心零部件的缺失之二：減速器

第二個(gè)嚴(yán)重缺失是減速器，在全球減速器市場(chǎng)上，日系壟斷了85%的份額。

報(bào)告顯示，精密減速器制造，投資大，技術(shù)難度高，有很高的壁壘。也正因此，全球工業(yè)機(jī)器人減速器的市場(chǎng)高度集中，其中日本納博特斯克在RV減速器領(lǐng)域處壟斷地位，日本哈默納科則在諧波減速器領(lǐng)域處壟斷地位，兩家合計(jì)占全球市場(chǎng)的75%左右，另外一家日本廠商住友則占據(jù)了10%。由于其極高的技術(shù)壁壘，工業(yè)機(jī)器人本體制造環(huán)節(jié)對(duì)減速器環(huán)節(jié)議價(jià)能力很弱。

而且，突破減速器的壁壘并非一朝一夕之功，世界各大減速器廠商很早就開(kāi)始進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，相比之下，國(guó)內(nèi)較早的秦川機(jī)床也要等到1997年方才開(kāi)始研發(fā)，距離突破尚待時(shí)日。

減速器缺失的后果是相當(dāng)嚴(yán)重的，據(jù)中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào)3月30日?qǐng)?bào)道，以減速器為例，據(jù)國(guó)內(nèi)來(lái)福諧波CEO張杰介紹，在諧波減速器方面占據(jù)全球壟斷地位的日本哈默納科公司賣給機(jī)器人“四大家族”的價(jià)格大概是2000元左右，賣給中國(guó)廠商的價(jià)格卻高達(dá)6000元以上。

“中國(guó)作為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，以前卻一直被國(guó)外壟斷。”張杰分析道，“如果一直沒(méi)有研發(fā)出國(guó)產(chǎn)核心零部件，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不會(huì)有任何機(jī)會(huì)。”

核心零部件的缺失之三：控制器

作為工業(yè)機(jī)器人的“大腦”，中國(guó)在這方面的發(fā)展也不足。

平安證券的報(bào)告顯示，控制系統(tǒng)是一家工業(yè)機(jī)器人廠商設(shè)計(jì)理念的集中體現(xiàn)，成熟的機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器和伺服系統(tǒng)，進(jìn)而保證機(jī)器人的穩(wěn)定性和技術(shù)體系。因此全球控制系統(tǒng)的市場(chǎng)份額與工業(yè)機(jī)器人本體情況接近。

報(bào)告稱，隨著未來(lái)智能化的程度越來(lái)越高，各本體制造商之間的差異化也將越來(lái)越顯著，這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上。隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)的逐步積累進(jìn)步，目前控制系統(tǒng)與國(guó)外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。

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